民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重要力量。各种势力云集清波镇，演出了惊心动魄的杀。最后，袁世凯彻底失败。...

唐代河西走廊大风将波斯商人伊努思的商队卷入风沙中，中国画工神笔张和女儿英娘及时救了他告别后，英娘匪首窦虎所劫，被迫学艺，成为一个歌舞艺人。女儿的舞姿激发了神笔张的灵感，给出敦煌珍品《反弹琵琶伎乐天》，伊努思也为之惊叹。官吏来抢走英娘，父亲让伊努思带女儿逃到国外，市令将神笔张囚禁。可河西节度使看到珍品时下令释放神笔张。3年后，伊努思商队和英娘一起返国，神笔张发现有人要害商队，马上报信而受重伤，英娘发...